昨年末からの下落率の大きな投信 トップ30位まで

昨日の東京市場は大きく上昇しました。

とはいえ去年の年末からは相場は荒れていて、基本的には下落基調なのでけっこうな痛手を被っている人も多いと思います。

そこで今回は、どんな投信がどのくらいの痛手を被っているかを調べました。


調べたこと


2015年12月30日時点で純資産総額の大きな1,000ファンドを対象に調べました。

2015年12月30日と、今年2月12日(金)の基準価額で単純に騰落率(リターン)を計測しました。分配型の投信の分配落ちはそのままマイナスリターンとなります。

表形式で作ってみました。みにくいようなら画像ファイルの方をご覧ください。
[画像ファイル]


1位~10位


上位にはレバレッジのきいたブル型ファンドが顔をそろえています。

9位には「ダイワ金融新時代ファンド」があります。いまの時期は金融関連株は厳しいですね。

順位 コード リターン ファンド名称 カテゴリー
1 9I31115A -71.2%  楽天日本株4.3倍ブル DE・その他一般
2 89311152 -65.0%  SBI 日本株3.7ブル DE・その他一般
3 04313159 -56.2%  ブル3倍日本株ポートフォリオ4 DE・その他一般
4 9I311096 -56.0%  楽天日本株トリプル・ブル 『愛称:トリプル・ブル』 DE・その他一般
5 0131115A -48.9%  野村ハイパーブル・ベア5(日本ハイパーブル5) DE・その他一般
6 06315132 -40.8%  新光Wブル・日本株オープンⅢ DE・その他一般
7 02311951 -40.8%  日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ DE・その他一般
8 01311142 -36.8%  野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4) DE・その他一般
9 04314065 -34.5%  ダイワ金融新時代ファンド DE・その他一般
10 0131403B -34.2%  ワールド・ゲノムテクノロジOP Bコース FE・グローバル/除く日本



11位~20位


MLPや 欧州銀行株式ファンド、レアル建てなどリスクの大きなものがありますね。

順位 コード リターン ファンド名称 カテゴリー
11 02312142 -33.4%  インデックスファンドMLP(毎月分配型) その他資産
12 0231714A -33.1%  MLPインデックスファンド(SMA専用) その他資産
13 03318136 -31.3%  米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型) その他資産
14 9Y31314A -30.7%  3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) FE・欧米
15 22312114 -30.1%  日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース DE・その他一般
16 4231104A -29.3%  ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) FE・グローバル/除く日本
17 97311097 -29.3%  WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション) その他資産
18 01311096 -29.0%  野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド FE・グローバル/除く日本
19 22313114 -28.7%  日本株厳選ファンド・豪ドルコース DE・その他一般
20 47312139 -28.5%  DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 DE・その他一般



21位~30位


メキシコペソ、エネルギー、MLP、中国関連が目立ちます。

順位 コード リターン ファンド名称 カテゴリー
21 01319136 -28.4%  野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) DE・その他一般
22 0231514A -28.4%  日興USグローイング・ベンチャーファンド FE・北米
23 10311144 -28.3%  T&D JPX日経400投信(通貨選択型) DE・その他一般
24 01313135 -28.1%  米国エネルギー革命関連ファンド Bコース その他資産
25 3431213C -27.9%  米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース その他資産
26 51311021 -27.8%  HSBCチャイナオープン FE・アジア
27 01312155 -27.7%  野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) DE・その他一般
28 0431314A -27.5%  ダイワ米国MLPファンド 通貨α その他資産
29 0431114A -27.5%  ダイワ米国MLPファンド 米ドルコース その他資産
30 0431F139 -27.0%  利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) DE・その他一般



1,000ファンドのリターン平均


集計対象の1,000ファンドのリターンは、単純平均で-13.3%でした。

カテゴリー別の集計は以下のようになります。

484_return2.png

プラスなのは国内債券だけですね。

ほぼすべてのカテゴリーが下落している局面で分散投資をどう考えるかは、いつか考えをまとめて書いてみようと思います。

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1776:

こんばんは

やはりハイレバファンドは怖いですね。
当たれば大きいのでしょうが・・・

2016.02.16 22:40 yazirobe777 #- URL[EDIT]
1777:

※1776:yazirobe777さん
ハイレバファンドは怖いですね。
そこそこ穏やかに投資したいものです。

2016.02.17 18:50 小黒とら #j72wRO66 URL[EDIT]

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